他们进入到一个宽敞的大厅，中间最显眼处刻着一座火炉。虽然现在正值夏天，但火炉中还是有木柴在烧，黑烟则袅袅向上，来到被熏黑的椽子边，然后慢慢找到屋顶一个开口处溜了出去。
在大厅的中间，有着一张由原木构建的长型餐桌，周围佩了好几条长长的凳子，刚好能让矮人全都坐下。
贝奥恩拍了拍手，四匹漂亮的白色小马和几条身体细长的灰狗就走了进来。贝奥恩用听起来像是动物吼声的奇怪语言对他们说了几句，他们走了出去。
很快地这些动物们又用嘴叼着、用背背着边缘绣有动物图案的白布，另几只则在宽阔的背上扛着托盘、碗、浅盘、餐刀和木制的汤匙，走了进来。
非常的神奇。
矮人全看呆了。
比尔博咬着指甲，几乎用看神话般的眼神看着这一切。
特别，那些狗居然用后腿站立，用两条前腿来把那些餐具托盘什么的拿下来，放到了餐桌上。
“我想我永远不会忘记这天。”比尔博点着头，一脸惊叹。
是啊，先是被抓进半兽人的城镇，然后捡到一枚魔法戒指，紧接着又和一个又怪又可怜的生物智斗了一场，最后好不容易逃出生天，却又被银白君王吓了一通。
如今，再看到动物们会像人一样听话、待客，又算得了什么呢？
他这样想着。
“我想事情结束后，我会写一本书，描述这段时间的遭遇。”他说：“希望您不会拒绝我把这些写进书里。”
贝奥恩一下子对这个小霍比特人产生了好感，因为他喜欢听各种各样的故事，无论是好的坏的，他都喜欢。对于自己也变成故事了一部分并不抗拒，甚至有几分欣喜。
他说：“那么，我希望我在书里会让您有一个好的印象。”
“自当如此。”比尔博说。
于是，双方的关系得到了极大的改善。这点即使是索林都颇为惊讶。因为这一切是他最看不起的霍比特人促成的。
得到比尔博肯定的答复，被称之为贝奥恩的大汉高兴的拿出了蜂蜜、牛奶、火腿、面包、奶酪等来招待客人们；水果方面则有青柠、石榴和葡萄；饮料则是香香甜甜的蜂蜜酒。
“感谢您的盛情。”图尔卡举起一杯蜂蜜酒，向这里的主人致敬。
他如今已经能控制自己的食欲了，随着时间的推移，他的食性、体质等更向巨龙方向靠拢，他如今一餐能吃非常的多，让比尔博眼珠子都瞪出来的那种；
但同时他也可以多日不进一粒水粮，却也精神充沛，仿佛他的胃拥有魔法似的。
“这是我的荣幸。”贝奥恩说，他对银白君王的态度更恭敬，是对所有人中态度最好的，就连巫师都不如他，“我从褐袍巫师的动物伙伴那里听说过很多您的故事，您注定是一位伟大的人，和我们这些乡野之人大为不同。”
图尔卡笑笑，他说：“我也从甘道夫的口中听说过很多你的故事，听闻你是先民的后代，拥有不可思议的魔法，能自由变换人和大熊的形态，这几乎超出我的想象。”
然后两人就谈论起了魔法、变形、巨龙之声等等比尔博听不懂的话，渐渐地，巫师也加入了进来，他们畅所欲言，谈笑风生，几乎快把矮人们都忘记了。
虽然有时候矮人们也会插嘴，他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西。但很明显，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
于是渐渐的，矮人们都不做声了。
他们和霍比特人一样，或静静的聆听着图尔卡他们的谈话，或用木碗不停地喝着蜂蜜酒。
屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，把大厅照得亮堂堂的。
众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。
不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。
这时贝奥恩问：“请原谅我这么问，你们到底为什么要去东方呢？我知道，你们说的走亲戚不过是虚言，因为走亲戚可不需要一名君王，一名巫师，一名霍比特人，十几名矮人背弓挎剑，斧锤在身的从半兽人的追杀下逃出来；也不会行色匆匆、连坐骑补给都遗失了，饥肠辘辘的向我这样一个陌生人求助。”
“这和你有关吗？”索林的坏脾气又上来了，他对其他人追问孤山宝藏的事很敏感，几乎每次都能挑动他的敏感神经。
“如果你想要我的帮助，是的，我需要知道为什么。”贝奥恩这样说，气势完全不输索林·橡木盾。
然后一直思考换皮人的魔法到底是怎么一回事的龙裔抬起头，与巫师对视了一眼，说：“我们是去孤山帮助矮人收复他们的家园的。霍比特人是我们的飞贼先生，他将负责查看老斯毛格是否还健在。或许你也听说了，预兆发生了，飞鸟重新飞回了孤山，人们都盛传：已经有六十多年未见到恶龙的身影了，也许它死了，也许它走了！我们就是前去查看的冒险小队。”
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